Brazilian Project Financing 2003
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Espera-se para o ano de 2003 a retomada das Operações Financeiras Estruturadas em toda a América Latina. No Brasil, esta demanda surgiu desde as privatizações de empresas estatais, com o afastamento do Estado regulador, fazendo com que o interesse dos investidores internacionais se voltasse para nosso país.Após um período de retração financeira, com o novo governo, estão em estudo obras de infra-estrutura necessárias para a retomada do crescimento interno. Envolvendo cifras de bilhões de reais, diversos setores podem ser beneficiados com este modelo de negócios, tais como Agribusiness, Comércio, Construção Civil, Energia Elétrica, Estrutura de Transportes Indústria Automotiva, Indústria Têxtil, Mineração & Siderurgia, Papel & Celulose, Saneamento, Setor Petrolífero, Setor Alimentício, Telecomunicações.O Project Finance diz respeito a uma modalidade de captação de recursos em investimentos de maior porte em que, desde o início, os riscos do empreendimento são calculados e mitigados. Os executivos que atuam neste ramo do mercado têm a habilidade em reunir parceiros de diferentes países, concentrando os investimentos na forma de recursos otimizados. Desta forma, é possível desenvolver a capacidade de negociação destes contratos, mesmo com a flexibilização na concessão de garantias mútuas.Para o sucesso na execução destes empreendimentos, o apoio técnico do profissional jurídico e financeiro é fundamental. A consultoria jurídica deve abranger a emissão de ações e debêntures, obrigações e garantias comerciais, criação de sociedades com propósitos específicos, securitização de ativos, relacionamento com organismos de crédito nacionais e internacionais, legislação de agências regulatórias, proteção do meio ambiente, entre outros aspectos. A área financeira deve, ainda, ser capaz de controlar a aquisição de ativos, controle dos recebíveis e os procedimentos contábeis adequados.Um Project Finance bem estruturado, com a realização de um estudo de viabilidade e análise dos riscos envolvidos, é o primeiro passo para uma performance financeira segura, passando ao largo da instabilidade do mercado.A Brain Company reuniu especialistas para transmitir com o máximo de rigor técnico as últimas alterações normativas que irão reger o mercado em 2003.
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LOCAL/DATA DO EVENTO:
Local: Hotel Renaissance – Alameda Santos, 2233 – São Paulo, SP
Data: 15 de Abril, 2003
CONFERENCISTAS:
- Dr. Luis Antonio Semeghini de Souza (Coordenador) (Souza, Cescon Avedissian, Barrieu e Flesch Advogados)
- Dr. Greg Haddock(PricewaterhouseCoopers)
- Dr. Guilherme Ballvé Alice(ABN AMRO Bank)
- Dr. Hermes Eduardo Moreira Filho(Unibanco)
- Dr. Joaquim José Aceturi de Oliveira
- Dr. Luiz Henrique de O. Castro Bevilaqua(BNDES)
- Dr. Marcos Rafael Flesch
- Dr. Maurício Teixeira dos Santos
- Dr. Ronald Herscovici
PROGRAMAÇÃO:
BRAZILIAN PROJECT FINANCING 2003 HORÁRIO TÓPICO 8h30 – 9h
Credenciamento e Abertura
9h – 9h40 h
Project Finance– Aspectos e Características;- Viabilidade – Cenário Ideal;- Partes Envolvidas;- Participação de Agências Nacionais e Internacionais. Conferencista: Dr. Guilherme Ballvé Alice
9h40 – 10h20
Origem dos Financiamentos– Financiamento Bancário;- Mercado de Capitais;- Receitas do Projeto (Equity);- Financiamento Subordinado (Subordinated Debt). Conferencista: Dr. Hermes Eduardo Moreira Filho
10h20 – 10h35
Debates
10h35 – 10h50
Coffee Break
10h50 – 11h30
SPE – Sociedade de Propósito Específico– Finalidade / Vantagens / Estrutura;- Administração dos Recursos. Conferencista: Dr. Marcos Rafael Flesch
11h30 – 12h10
Modalidades– Build, Own, Operate (“BOO”);- Build, Own, Transfer (“BOT”);- Build, Lease, Transfer (“BLT”);- Build, Transfer, Operate (“BTO”);- Transfer of Operating Rights (“TOR”);- Within the Fence. Conferencistas:– Dr. Luis Antonio Semeghini de Souza – Dr. Maurício Teixeira dos Santos
12h10 – 12h25
Debates
12:25 – 14:25 hrs
Intervalo para Almoço
14h25 – 15h05
Riscos dos Empreendimentos / Avaliação e Alocação dos Riscos– Quadro de Riscos;- Classificação dos Riscos;- Riscos dos Sponsors/Projeto;- Riscos dos Financiadores. Conferencista: Dr. Ronald Herscovici
15h05 – 15h45
Aspectos Financeiros: Metodologia– Estudo Financeiro, Planejamento das Etapas e Fechamento Financeiro. Conferencista: Dr. Greg Haddock
15h45 – 16h25
Estruturas– Exemplo – Estrutura II (outros projetos no Brasil). Conferencista: Dr. Luis Antonio Semeghini de Souza
16h25 – 16h40
Debates
16h40 – 16h55
Coffee Break
16h55 – 17h35
Principais Contratos– Loan Agreement;- Inter Creditor Agreement;- Contribution Agreement;- Subordinated Loan;- Credit Support;- EPC – Engineering Procurement Construction. Conferencista: Dr. Luiz Henrique de O. Castro Bevilaqua
17h35 – 18h15
Pacote de Garantias (Security Package)– Contrato de Penhor de Receitas (Escrow Account.);- Contrato de Penhor de Equipamentos (Equipment Pledge Agt.);- Contrato de Caução de Ações (Share Pledge Agt.);- Contrato de Retenção de Ações (Share Retention Agt.);- Contrato de Cessão de Direitos da Concessão (Assigment);- Contrato de Suporte Financeiro dos Sponsors (Sponsors Support). Conferencista: Dr. Joaquim José Aceturi de Oliveira
18h15
Debates e Encerramento
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Inscrições no evento
ou
0800-701-1979
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Publicado quinta-feira, 27 de março de 2003
